Integration
WinBIZ: freigegebene Buchungen, bereit für das Importmodul.
Die API von WinBIZ Cloud ist den vom Hersteller zugelassenen Partnern vorbehalten. Dossivio gehört nicht dazu: Die freigegebenen Buchungen laufen über das Importmodul für Buchungen von WinBIZ, im dort dokumentierten Format.
Was WinBIZ bereits kann
| Funktion | Was sie tut | Bedingung |
|---|---|---|
| WinBIZ-Cloud-API | Dokumente, Buchungen, Kreditorenzahlungen | Zugelassene Partner, Schlüssel pro Applikation |
| Importmodul | Einfache Buchungen aus einer Datei | Keine Sammelbuchungen; kein Excel in der Cloud |
| WinBIZ-App | Erfassung von Lieferantenrechnungen über ihren QR-Code | Kostenlos, WinBIZ Cloud |
| CAMT-Import | Bankauszüge als XML | Manueller Import |
Wie Dossivio an WinBIZ angebunden wird
- Die Belege werden in Dossivio entgegengenommen, ausgelesen und freigegeben.
- Dossivio erstellt eine Datei im Format des Importmoduls (einfache Buchungen), eine Zeile pro Buchung, mit der Referenz des archivierten Belegs.
- Sie starten den Import in WinBIZ. Auf mehrere Konten aufgeteilte Buchungen sind von Hand zu erfassen, da es keinen Import von Sammelbuchungen gibt.
Was Dossivio ergänzt
- Alle Kanäle an einem Ort: eigene E-Mail-Adresse, Belegportal, Scan und Foto, nicht nur die Mobile-App.
- Das richtige Dossier: Für ein Treuhandbüro wird jeder Beleg dem richtigen Mandanten und dem richtigen Geschäftsjahr zugeordnet, bevor er in die Buchhaltung gelangt.
- Die Kontrollen vor der Zahlung: über zwei Kanäle eingegangene Dublette, IBAN abweichend von der für den Lieferanten bekannten, unstimmige MWST.
- Die Ausnahmeliste: Was die Regel nicht erfüllt, wird mit Begründung beiseitegelegt, nie zufällig verbucht.
- Die fehlenden Belege: der Stand der erwarteten Belege je Kunde, und Nachfragen als Entwurf vorbereitet.
Eine berechtigte Person gibt jede Buchung frei, bevor sie übergeben wird. Zu Beginn wird nichts automatisch verbucht oder bezahlt.
FAQ
Häufige Fragen
Ist Dossivio WinBIZ-Partner?
Nein. Deshalb läuft die Anbindung über den Dateiimport, den WinBIZ öffentlich dokumentiert.
WinBIZ lokal und WinBIZ Cloud, dieselbe Methode?
Ja für den Dateiimport, mit einem Unterschied: Den Excel-Import gibt es nur in der lokalen Version. Die CSV-Datei funktioniert in beiden.
Und die Scan-Apps aus dem WinBIZ App Store?
Sie eignen sich, wenn Sie wenige Quittungen bearbeiten. Dossivio ist nützlich, wenn die Belege über mehrere Kanäle oder für mehrere Mandanten eingehen.
Quellen
- WinBIZ, API-Schlüssel für Partner (Englisch)
- WinBIZ, Buchungen aus einer Datei importieren (Französisch)
- WinBIZ, Produkte und App Store
Quellen geprüft am 27. September 2026
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